Hello cher lecteur

Vous envoyez un document important et vous vous demandez s’il a été consulté ? 🧐

Grâce à cette nouvelle option dans CrocoClick, vous pouvez désormais activer une notification automatique dès que votre document est vu par un destinataire.

Un petit changement… qui fait toute la différence pour vos relances et votre réactivité ⚡

Quoi de neuf ? 👀

• Une nouvelle option dans l’outil Documents & Contrats vous permet d’activer une alerte e-mail dès qu’un contact consulte un document pour la première fois.

• Le système ne vous alerte qu’une seule fois, au tout premier affichage (peu importe le destinataire).

• Possibilité de personnaliser l’e-mail de notification (objet, contenu, lien de prévisualisation).

• Besoin d’être notifié pour chaque destinataire ? Utilisez une automatisation avec le déclencheur "Document consulté" et ajoutez les actions souhaitées (e-mail, Slack, etc.).

Comment ça marche ? 💡

1. Rendez-vous dans Paiements > Documents & Contrats > Paramètres > Notifications d’équipe

   
   

2. Activez l’option Document ouvert

   

3. Modifiez le modèle d’e-mail pour le personnaliser

   • Ajouter dans le corps de l’e-mail : {{document.previewUrl}}

     

4. Modifiez l’objet

   

5. Vous recevrez une notification à la première vue du document, tous destinataires confondus

6. Pour suivre les vues de chaque destinataire, créez une automatisation avec :

   • Déclencheur : Documents & Contrats → Document consulté (Statut = Consulté)

   • Ajoutez vos actions (e-mail, tag, notification interne, etc.)

Pourquoi c’est important ?

✅ Vous êtes alerté en temps réel dès qu’un prospect ouvre un document

✅ Vous améliorez vos relances en ciblant les bons moments

✅ Vous gagnez du temps en évitant de courir après des infos

✅ Vous avez la possibilité d’automatiser des suivis plus précis

✅ Vous gardez la main sur chaque étape, jusqu’à la signature ✍️

Le mot de la fin 🎉

Ne laissez plus vos documents partir dans le vide !

Activez les notifications de consultation et gardez un œil sur l’avancée de vos signatures importantes.

C’est simple, rapide, et ça change la donne pour vos suivis 🔍