Hello cher lecteur

Grande nouveauté du côté du Portail Client 🚀 : CrocoClick vous permet désormais d’activer des notifications par e-mail ultra pratiques pour chaque devis, facture ou contrat partagé avec vos clients.

Fini les oublis et les recherches interminables : vos documents sont visibles, classés, et vos clients sont notifiés en temps réel.

Quoi de neuf ? 👀

Pour les propriétaires du Portail Client :

• Activer ou désactiver les notifications e-mail pour chaque type de document (factures, devis, contrats)

• Personnaliser les e-mails envoyés grâce à vos propres modèles

Pour les utilisateurs du Portail Client :

• Choisir de recevoir (ou non) des e-mails à chaque nouveau document reçu

• Rester informé facilement avec des messages clairs contenant les infos essentielles

📂 Tous les documents partagés sont accessibles dans une interface claire et organisée : devis, factures, contrats… tout est centralisé dans le Portail Client.

Comment ça marche ? 💡

Côté propriétaire (vous) :

1. Allez dans Sites > Portail Client ou Adhésions > Portail Client

2. Cliquez sur Paramètres > Paramètres des e-mails

3. Selon les applications activées (Paramètres > Permissions d'apps), vous verrez apparaître les options de notifications correspondantes

4. Activez ou désactivez les notifications par e-mail selon vos besoins

5. Cliquez sur "Email par défaut" pour personnaliser vos modèles d’e-mails

Côté utilisateur (vos clients) :

1. Cliquez sur l’icône de profil en haut à droite du Portail Client

2. Sélectionnez Gérer votre compte

3. Dans le menu latéral, cliquez sur Notifications

4. Gérez vos préférences pour les notifications liées aux devis, factures et contrats

   

Pourquoi c’est important ?

✅ Moins de suivi manuel : vos clients reçoivent les bons documents, au bon moment

✅ Plus de professionnalisme avec des e-mails personnalisés et automatisés

✅ Une meilleure expérience client, plus fluide et plus claire

✅ Un gain de temps pour vous comme pour vos clients, avec tout centralisé dans le Portail

Le mot de la fin 🎉

Vos documents ne passeront plus inaperçus !

Activez cette fonctionnalité dans CrocoClick et offrez à vos clients une expérience simple, organisée et ultra fluide.

Testez-la dès aujourd’hui ! 💡