Gagnez en clarté et en efficacité avec l’arrivée des Notes d’Opportunité dans CrocoClick !
Vous pouvez désormais lier des notes à des opportunités spécifiques, aux contacts, ou aux deux.
Fini le bazar, bonjour l'organisation chirurgicale. 🧠📌

Quoi de neuf ? 👀

• 🧩 Notes dédiées par entité :
  Créez une note propre à une opportunité, sans la mélanger avec les infos du contact.

• 🔄 Association flexible :
  Vous choisissez : note liée à une opportunité, à un contact, ou aux deux.

• 🔍 Recherche et filtres intelligents :
  Retrouver la bonne note devient un jeu d’enfant, grâce à un filtrage rapide par type d’entité.

Comment ça marche ? 💡

1. Activez la fonctionnalité
   → Allez dans Paramètres > Labs > Activer “Notes d’opportunité”

2. Ouvrez l’onglet Opportunités (ou Contacts)
   → Sélectionnez une fiche concernée

3. Ajoutez une note
   → Cliquez sur Ajouter une note, rédigez votre contenu

4. Associez vos entités
   → Cochez les cases Opportunité, Contact, ou les deux sous “Objets associés”

5. Consultez & gérez vos notes
   → Accédez à l’onglet “Notes” dans vos fiches pour les consulter, les trier et les filtrer

Pourquoi c’est important ?

• ✨ Plus de clarté : vous segmentez mieux vos informations selon le contexte

• 📁 Moins de confusion : évitez les mélanges entre historiques clients et opportunités spécifiques

• 🔍 Plus de rapidité : accédez aux infos importantes sans scroller dans un flot de notes non organisées

• 🎯 Meilleure prise de décision : vous avez l’essentiel sous les yeux, au bon endroit

Le mot de la fin 🎉

Les Notes d’opportunité apportent une finesse d’organisation attendue par tous ceux qui gèrent plusieurs prospects ou deals en parallèle.

Testez-les dès maintenant et transformez votre pipeline en véritable cockpit de suivi commercial.