Hello Cher Lecteur !

Vous pouvez désormais générer des contrats sous forme de brouillons à l'aide de l'action Envoyer des documents et des contrats dans les automatisations, en vous assurant que seule la personne désignée les examine et les envoie.

Quoi de neuf ? 👀

📄 Créez des brouillons de documents automatiquement

• Action dédiée dans les flux de travail : Utilisez l’action "Envoyer des documents et des contrats" et sélectionnez l’option "Créer en tant que brouillon".

• Automatisation maîtrisée : Dès que le déclencheur s’active, un brouillon de contrat est généré sans être envoyé.

• Révision facilitée : Le contrat reste modifiable et visible dans l’onglet Documents & Contrats jusqu’à validation finale.

💡 Comment l’utiliser ?

1. Créer ou modifier un flux de travail

   • Ajoutez un déclencheur.

2. Ajouter l’action "Send Documents & Contracts"

   

   • Sélectionnez votre modèle de contrat.

   

   • Dans le mode d’envoi, choisissez "Créer en tant que brouillon".

   

3. Publier le flux de travail

   • À chaque déclenchement, un brouillon sera automatiquement créé.

4. Réviser et envoyer manuellement

   • Rendez-vous dans Documents & Contrats pour vérifier et envoyer le document au bon moment.

   

Pourquoi c’est important ? ⭐

✅ Plus de contrôle : Évitez les envois prématurés ou erronés.

✅ Centralisation des révisions : Gardez un œil sur les documents avant validation.

✅ Qualité assurée : Vos contrats restent professionnels et personnalisés jusqu’à la dernière étape.

Le mot de la fin 🎉

Avec cette nouvelle option dans vos flux de travail, vous pouvez automatiser sans perdre le contrôle. Créez des contrats en brouillon, vérifiez, puis envoyez au bon moment.