Hello cher lecteur

Suivre vos factures en parallèle de vos opportunités commerciales devient beaucoup plus simple 🧾

Grâce à cette nouveauté, vous pouvez automatiquement lier vos factures et estimations à vos opportunités dans CrocoClick, que ce soit manuellement ou via une automatisation.

Fini les recherches croisées : chaque facture peut désormais être rattachée directement à un deal précis.

Quoi de neuf ? 👀

• Liaison automatique : toute facture créée depuis l’onglet Paiements d’une opportunité (ou via une automatisation) est désormais liée automatiquement à cette opportunité

• Option de liaison manuelle : dans l’onglet Paiements > Factures, vous pouvez choisir Créer une facture, cocher Associer à une opportunité, et sélectionner le deal concerné

• Automatisation complète : en ajoutant l’action Envoyer une facture dans un automatisme déclenché par un événement lié à une opportunité (changement d’étape ou de statut), la facture sera créée, envoyée et liée automatiquement à l’opportunité

Comment ça marche ? 💡

Depuis une opportunité

1. Ouvrez une opportunité

2. Cliquez sur l’onglet Paiements

3. Dans le menu Activités, choisissez Créer une facture ou créer une estimation

   

4. Vous êtes redirigé vers l’éditeur de facture avec le lien vers l’opportunité déjà prérempli

   

Depuis l’onglet Paiements

1. Rendez-vous dans Paiements > Factures

2. Cliquez sur Créer une facture

3. Activez l’option Associer à une opportunité, puis sélectionnez le contact

   

4. Terminez en enregistrant ou en envoyant la facture

Via une automatisation

1. Créez un workflow déclenché par une opportunité (changement de statut ou d’étape)

2. Ajoutez l’action Envoyer une facture

3. À chaque déclenchement, la facture sera créée, envoyée et liée sans action manuelle

   

Pourquoi c’est important ?

✅ Meilleure organisation entre votre facturation et vos opportunités

✅ Visualisation rapide des paiements associés à chaque deal

✅ Gain de temps grâce à la liaison automatique

✅ Suivi clair de l’avancement commercial et administratif

✅ Intégration parfaite avec vos automatisations CrocoClick

Le mot de la fin 🎉

Cette fonctionnalité permet de centraliser votre facturation dans votre gestion d’opportunités, sans effort supplémentaire.

Que ce soit manuellement ou automatiquement, chaque facture est désormais liée à son bon contact et à la bonne étape de votre tunnel de vente.

Testez-la dès maintenant et simplifiez votre quotidien commercial 🤝